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(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell annonce une offre déposée par sa filiale canadienne Shell Canada Ltd pour l'acquisition de l'ensemble des actions en circulation de Duvernay Oil Corp. Le conseil d'administration de la société cible a voté à l'unanimité en faveur de cette acquisition.

Le prix de cette offre de rachat en numéraire est fixé à 0,83 dollar canadien par action, soit 0,52 euro environ, et valorise le groupe à environ 5,9 milliards de dollars canadiens (3,7 milliards d'euros), dette comprise. Il représente une prime de 36% par rapport au cours de clôture moyen au cours des 30 dernières séances.

Le groupe anglo-néerlandais précise que Duvernay Oil détient environ 1 8000 kilomètres carrés de terrains dans le bassin sédimentaire de l'ouest du Canada. Il représente une production de plus de 25 000 barils équivalent pétrole, essentiellement du gaz naturel, et prévoit d'accroître sa production à 70000 barils équivalent pétrole en 2012.

Les dirigeants et les cadres du groupe ont signé une promesse de vente sous conditions de leurs titres, représentant en tout 18,1% du capital. Duvernay Oil a aussi prévu une commission de 120 millions de dollars canadiens en cas de non-réalisation de l'opération, dans certaines circonstances.

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