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(CercleFinance.com) - Après les plans de secours en faveur de Dexia et Fortis, KBC annonce être parvenu avec le gouvernement belge à un accord en vue de renforcer encore la position financière de KBC. KBC émettra à l'intention de l'État belge pour 3,5 milliards d'euros de titres non transférables et sans droit de vote.

' Ce capital tampon additionnel doit permettre à KBC de faire face aux futurs défis du marché ' précise le groupe, tout en ajoutant que 'l a solide position financière de KBC des derniers jours et semaines n'a pas changé '.

KBC utilisera le produit de la transaction pour accroître de 2,25 milliards d'euros le capital de base core Tier 1 dans son activité bancaire et de 1,25 millliards d'euros la marge de solvabilité dans son activité d'assurance.

Après la transaction, le ratio de capital Tier-1 pour les activités bancaires sera encore renforcé pour atteindre 10,7% (dont 8,2% de capital de base core Tier-1) et la marge de solvabilité pour les activités d'assurance atteindra 280%.

Les titres de créances seront émis au prix de 29,50 euros par titre (soit le prix de clôture moyen des trois dernières séances boursières). Le coupon annuel par titre sera le montant le plus élevé entre soit 2,51 euros (correspondant à un taux d'intérêt de 8,5%), soit un montant égal à 105% du dividende payé sur les actions ordinaires pour l'année 2008, 110% pour l'année 2009 et 115% à partir de 2010. Cependant, aucun coupon ne sera distribué si aucun dividende n'est mis en paiement pour les actions ordinaires.

KBC a par ailleurs décidé de ne pas verser de dividende pour l'exercice 2008.

' Ces niveaux sont supérieurs de plus de deux fois et demie aux minimums légalement requis. Le gearing ratio du holding restera virtuellement inchangé à 106%, la capacité de gearing additionnelle du holding demeurant dès lors intacte ' indique le groupe.

La transaction devrait être réglée pour la fin de 2008.

' Notre position de solvabilité est solide et est bien supérieure à la moyenne du secteur et aux exigences légales. Cela n'a pas changé ces derniers mois ni ces derniers jours. Cependant, les sentiments sur les marchés des capitaux ont fondamentalement changé et ont mené ces dernières semaines à une demande univoque de critères de capitaux plus élevés pour les institutions financières. Dans ce contexte, il est prudent d'agir proactivement en renforçant notre capital excédentaire, ceci afin de consolider et de renforcer notre position concurrentielle pour le plus grand bien de notre clientèle, de notre actionnariat et de notre personnel.' déclare André Bergen, CEO de KBC.

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